Défaillances d'entreprises : où en sommes-nous ?

À la suite de plusieurs années de soutien massif de l’État, la situation économique des entreprises françaises change rapidement. Hausse des taux, inflation persistante, baisse de la consommation : les défaillances d’entreprises repartent à la hausse et avec elles, les inquiétudes sur la santé financière du tissu économique. 

Comment savoir si une entreprise est en difficulté ? Quels indicateurs suivre pour anticiper une défaillance et comment intégrer cette analyse dans vos prises de décisions ? 

Dans cet article, Infolegale fait le point sur les dernières tendances en matière de défaillances d’entreprises avec un focus sur l’analyse de solvabilité : une étape devenue essentielle pour prévenir les risques financiers et sécuriser vos relations d’affaires.

Une augmentation des défaillances d'entreprises qui inquiète

Après plusieurs années marquées par la mise en place d’aides gouvernementales exceptionnelles puis par leur arrêt progressif, les défaillances d’entreprises sont en forte augmentation en France. Selon les dernières données publiques, le nombre d’entreprises ayant déposé le bilan a augmenté de plus de 35% sur un an entre 2023 et 2024. Ce phénomène touche particulièrement les petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs du bâtiment, du commerce et de la restauration. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

• La fin progressive des dispositifs d’aide post COVID-19 
• L’augmentation des taux d’intérêt, qui alourdit le poids des dettes 
• Une inflation persistante qui pèse sur les marges 

Dans ce contexte, il devient crucial pour les professionnels de mieux suivre la santé financière de leurs partenaires commerciaux. Une entreprise en difficulté aujourd’hui peut en effet rapidement devenir un risque majeur pour vos propres opérations demain. 

La dynamique actuelle n’est donc pas seulement une « normalisation » statistique : elle révèle des fragilités structurelles qu’il faut pouvoir anticiper pour limiter les risques d’exposition. D’autant plus que, malheureusement, les chiffres ne s’améliorent pas : 2025 est l’année du risque fournisseur. Heureusement, des solutions existent pour se prémunir des risques liés à l’insolvabilité des entreprises. 

Qu'est-ce qu'une entreprise en défaillance ?

Une entreprise en défaillance est une structure qui n’a plus la capacité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Cette situation est juridiquement constatée par le dépôt de bilan et peut aboutir à : 

• Une procédure de sauvegarde 
• Un redressement judiciaire 
• Une liquidation judiciaire en cas d’absence de solution 

Concrètement, cela signifie que l’activité est suspendue ou liquidée, avec des conséquences pour ses clients, fournisseurs et salariés. De toute évidence, si votre partenaire n’a plus les fonds pour honorer ses dettes, cela suppose des conséquences néfastes pour votre activité, que ce soit par la non-livraison de certaines matières premières ou par le non-paiement de prestations/services. 

Détecter une entreprise en difficulté est possible. Certains signaux doivent nous alerter : 

• Retards répétés de paiement 
• Changements fréquents dans la direction 
• Chiffre d’affaires en forte baisse 
• Communications financières floues ou incomplètes 

Comprendre ce qu’est réellement une défaillance d’entreprise permet non seulement d’adopter des stratégies de prévention plus efficaces, mais aussi d’ajuster ses engagements pour limiter les impacts financiers en cas de procédure collective. 

La solvabilité, un indicateur clé pour anticiper les défaillances

La solvabilité d’une entreprise mesure sa capacité à honorer ses engagements financiers à moyen et long terme. C’est un indicateur essentiel pour anticiper la défaillance d’entreprise. 

Analyser la solvabilité d’une entreprise repose sur plusieurs éléments : 

• Fonds propres : un niveau faible doit alerter 
• Dette : un ratio dette/fonds propres trop élevé fragilise généralement l’entreprise 
• Trésorerie : une trésorerie sous tension peut précipiter les difficultés financières 

L’analyse de la solvabilité passe également par l’étude des ratios financiers : 

• Liquidité générale 
• Endettement 
• Capacité d’autofinancement 

Suivre ces indicateurs financiers vous permet de détecter les entreprises fragilisées parmi vos tiers. En revanche, il convient de garder à l’esprit que la globalité de ces informations figure parmi les bilans publiés par les entreprises. En 2024, plus de 983 000 bilans ont été publiés en confidentiel : dans cette situation, à moins d’être une entreprise agréée pour la réception des données bilancielles comme Infolegale, il est difficile d’anticiper les éventuelles défaillances. 

Surveiller la santé financière de ses partenaires d'affaires : un réflexe à adopter

Dans un environnement économique incertain, surveiller la santé financière des entreprises partenaires devient un véritable réflexe de risk management.  

Pourquoi est-ce essentiel ? 

• Protéger sa trésorerie durablement : éviter les impayés en détectant immédiatement les signaux faibles 
• Sécuriser la supply chain : anticiper les ruptures de livraison 
• Préserver ses marges : ne pas subir les conséquences financières d’un partenaire en liquidation 

La surveillance des tiers est un véritable enjeu stratégique de 2025 : le risque fournisseur est présenté comme majeur. 65% des directions achats le placent dans le top 3 de leurs préoccupations, ainsi que l’atteste l’étude Tendances Achats menée par AgileBuyer et le CNA.  

Ce suivi ne doit pas être ponctuel : il doit être intégré dans une véritable démarche continue, agile et adaptée aux évolutions économiques. Adopter cette approche c’est non seulement anticiper les risques, mais aussi construire des relations d’affaires plus durables et fiables.

Gagner en visibilité avec un outil d'analyse de la solvabilité

Pour suivre efficacement la santé financière des entreprises, l’usage d’un outil dédié s’impose : le produit Solvabilité Infolegale vous permet d’accéder rapidement à des rapports de solvabilité complets, actualisés et surtout facilement exploitables pour la prise de décision. 

• Obtenez une vision claire de la santé financière de vos partenaires
• Mettez en place des alertes sur des changements critiques (baisse du Score de solvabilité avec Scoring@lerte, procédures collectives avec Juri@lerte) 
• Analysez les tendances sur 12 mois pour anticiper les dégradations progressives

En utilisant une solution pour l’analyse de solvabilité telle que le produit Solvabilité Infolegale, sécurisez vos décisions commerciales et protégez votre entreprise contre les effets domino d’une défaillance d’entreprise non anticipée. 

Ne subissez plus les défaillances commerciales de vos partenaires, anticipez-les. Réservez dès à présent votre démo personnalisée et sécurisez vos décisions dès maintenant, en France et à l’international.